[摘要] 东胜中国6月28日宣布,集团向建银国际(控股)有限公司及中国华融国际控股有限公司发行 可换股证券。东胜中国将由此获得约1.62亿港元资金,其中部分资金拟用作支付今年4月收购中国康辉旅行社49%股权的费用。而此次股权转让折让率仅为9.4%,从另一方面说明 者对东胜的业务前景有十足信心。
东胜中国6月28日宣布，集团向建银国际（控股）有限公司及中国华融国际控股有限公司发行 可换股证券。东胜中国将由此获得约1.62亿港元资金，其中部分资金拟用作支付今年4月收购中国康辉旅行社49%股权的费用。而此次股权转让折让率仅为9.4%，从另一方面说明 者对东胜的业务前景有十足信心。
两大 财团同时入股东胜中国
根据28日的消息，在东胜中国发行 可换股证券的同时，东胜中国的控股股东——东胜置业同意通过场外交易，以每股1.51港元，分别向两大财团转让股份。其中建银国际获得5647万股，华融国际获得8727.5万股。
据悉，接受东胜中国可换股证券的分别是建银国际旗下的Chance Talent Management Limited，以及华融国际旗下的Outstanding Global Holdings Limited。
本次 可换股证券的分派率为6%，初始换股价为每股换股股份2.718港元，较后交易日收市价每股3.0港元仅折让约9.4%。
此外， 可换股证券获悉数转换时， 可换股证券将转换为62,545,990股股份，占公司现有已发行股本约3.43%，及占 可换股证券获悉数转换时经扩大股本约3.32%。
据了解，此次华融国际同意认购东胜中国1亿港元的 可换股证券，而建银国际同意认购7000万港元的 可换股证券。根据初步测算，在扣除必要费用及开支后，东胜中国所得款项净额约为1.622亿港元，将支付收购康辉旅行社49%股权的费用及作为公司一般营运资金。
此次认购 可换股证券的两家 商，均是重量级 金融机构。华融国际所属集团是经财政部批准成立，拥有中国人寿等央企股东的大型信托机构。截至2014年底，集团资产总值超过6000亿元人民币；而建银国际同样拥有丰富的投融资经验，培育了多家行业领先企业。
东胜置业承诺保证 者
东胜中国主要业务为商业旅游，并将国内健康产业市场作为新的业绩增长点。
2015年4月，东胜中国宣布收购中国康辉旅行社49%的股权，希望借助国内旅行社龙头企业，进一步扩大旅游业务的范围。
新华房产记者了解到，东胜中国控股股东公司——东胜置业主席石保栋，已分别转让8,727.5万旧股予华融国际及5,647.0万旧股予建银国际。紧随转让股份后，华融国际将持有公司已发行股本约4.78%，于 可换股证券获悉数转换时，占扩大后已发行股本约6.58%，反映华融国际对东胜中国的强大信心。
与之对应的，东胜中国方面同样对此次合作充满信心。此次合作中，东胜置业主席石保栋向两家 商承诺，在3年合作周期内，如 者认可，他将按认沽购回价购买其全部或部分 可换股证券。
石保栋还表示，如果 者届时未能根据认沽期权购买的 可换股证券达到12%的内部 （即股价约每股3.8港元），东胜方面将直接向 者支付资金，以补足12%的内部 。
“东胜中国是少数有能力发行 可换股证券的公司，我们对公司前景充满信心。”石保栋说，“近来获得华融国际及建银国际这样 金融机构入股的公司都是 企业，尽收点石成金之效，本次获华融国际认购，足证东胜中国综合实力强大、发展前景一片光明。”
石保栋表示，东胜中国将借此良机进一步扩大旅游业务，同时伺机进军“大健康”产业，多元发展，为股东创造更大的价值。
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
