法拉利本周一启动豪华路演

新浪美股讯 北京时间12日FT称，未来一周，法拉利[微博](Ferrari)将在西方一些豪华的场所展开上市前的路演，此次首次公开发行(IPO)旨在让这家意大利超跑制造商的估值达到将近100亿美元。

法拉利正在从菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler)剥离出来。上周五，该公司在上市申请文件中表示将发行9%的股本，约合1720万股。

按计划中的每股48美元至52美元的发行价区间高端计算，此次IPO将筹资8.94亿美元，并使法拉利的估值达到98亿美元。

在10月20日确定发行价以及在纽约证交所(NYSE)以“RACE”的股票代码上市交易前，法拉利管理层和银行家策划了一场营销“闪电战”，此举既是为了吸引潜在的法拉利跑车买主，也是为了吸引潜在的股票投资者。

该公司的高管和顾问将在周一开始路演，中午将在纽约第五大道附近的瑞吉酒店(St Regis Hotel)楼顶宴会厅举办午宴。这凸显出，银行家们不是在把法拉利当作一家普通的汽车制造商来推介，而是当作“一个具有超级、持久影响力的标志性品牌”(这是上周五申请文件中的措辞)。

该公司随即将在巴尔的摩和波士顿展开路演，然后于周四在位于伦敦公园巷(Park Lane)的多切斯特酒店(Dorchester Hotel)举办另一场午宴。其他一些跑车品牌在公园巷设有展厅。

该公司周五已邀请投资者在总部马拉内罗举行一对一会晤。高管和顾问们接下来将飞往西海岸，而后返回纽约。

法拉利管理团队将由法拉利董事长兼菲亚特-克莱斯勒首席执行官塞尔焦-马尔基翁内(Sergio Marchionne)领衔。上市顾问包括瑞银(UBS)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、Allen &Company、桑坦德银行(Banco Santander)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、摩根大通(JPMorgan)和Mediobanca。

此次IPO的定价对于菲亚特-克莱斯勒至关重要，因为上市所得将用于减轻其债务负担。6月30日，菲亚特-克莱斯勒公布净债务为108亿欧元，这源于菲亚特收购克莱斯勒以及欧洲业务遭遇亏损。

法拉利去年的出货量为7250辆左右，收入为28亿欧元，息税前利润为3.89亿欧元。(FT中文网 译者/梁艳裳)